Tras un año muy complicado, las vidas de Tatsuya y Miyuki van cambiando poco a poco al convertirse en estudiantes de segundo. Ahora viven junto a Minami Sakurai, enviada por la familia Yotsuba, y Tatsuya se ha transferido al nuevo departamento de Artificiería. Aunque sus planes eran llevar una vida escolar tranquila junto a Miyuki, estaba claro que el mundo no podía permitir tal cosa… Una vez más, se abre el telón de la historia de una época de caos.In the dark forests where the beasts roam is where one of these expert hunters, Koshi, rescues Touko from an attack by one of the creatures. But their meeting was not coincidental and he sets in motion a new destiny.
